Perfex CRM
tutorial de uso do perfex crm com integração digitalsac introdução bem vindo ao tutorial de uso do perfex crm com integração digitalsac no domínio perfexbr com br este guia irá orientá lo através do uso e configuração dos módulos fornecidos pelo digitalsac para otimizar a gestão do seu crm 1\ acesso ao perfex crm acesso ao subdomínio a instalação do perfex crm já foi realizada por nossa equipe em um subdomínio do domínio perfexbr com br para acessar o sistema, abra seu navegador e digite o url do subdomínio fornecido (por exemplo, login utilize as credenciais de administrador fornecidas para fazer login no sistema 2\ configuração básica do perfex crm a configuração básica do perfex crm já foi realizada pela nossa equipe isso inclui configuração de usuários e permissões configuração de departamentos e equipes configuração de clientes e contatos 3\ módulos do digitalsac os módulos fornecidos pelo digitalsac já estão configurados e prontos para uso a seguir, detalhamos como utilizá los o módulo de controle do saas permite gerenciar assinaturas, planos e usuários do sistema para acessá lo navegue até o módulo de controle do saas no menu principal, clique em "digital sac" gerencie planos e assinaturas crie novos planos de assinatura gerencie clientes gerencie servidores o módulo de envio de mensagens via api permite o envio automático de cobranças e avisos de vencimento para utilizá lo acesso ao módulo de mensagens no menu principal, clique em "definições" configuração sms / whatsapp api digitalsac crie e edite templates de mensagens para cobranças e avisos defina regras de envio automático envio manual de mensagens se necessário, envie mensagens manualmente utilizando a api integrada os módulos de pagamento já estão integrados e configurados para os seguintes provedores banco inter mercado pago banco efi para gerenciar pagamentos acesse o módulo de pagamentos no menu principal, clique em "pagamentos" configuração e gestão de pagamentos verifique transações gerencie métodos de pagamento configure notificações e confirmações de pagamento 4\ suporte e aquisição de módulos adicionais os módulos fornecidos pelo digitalsac estão liberados para o domínio perfexbr com br para outros domínios, os módulos devem ser adquiridos diretamente com o desenvolvedor