Perfex CRM

Tutorial de Uso do Perfex CRM com Integração DigitalSAC

Introdução

Bem-vindo ao tutorial de uso do Perfex CRM com integração DigitalSAC no domínio perfexbr.com.br. Este guia irá orientá-lo através do uso e configuração dos módulos fornecidos pelo DigitalSAC para otimizar a gestão do seu CRM.

1. Acesso ao Perfex CRM

Acesso ao Subdomínio:
- A instalação do Perfex CRM já foi realizada por nossa equipe em um subdomínio do domínio perfexbr.com.br.
- Para acessar o sistema, abra seu navegador e digite o URL do subdomínio fornecido (por exemplo,
Login:
- Utilize as credenciais de administrador fornecidas para fazer login no sistema.

2. Configuração Básica do Perfex CRM

A configuração básica do Perfex CRM já foi realizada pela nossa equipe. Isso inclui:

Configuração de usuários e permissões
Configuração de departamentos e equipes
Configuração de clientes e contatos

3. Módulos do DigitalSAC

Os módulos fornecidos pelo DigitalSAC já estão configurados e prontos para uso. A seguir, detalhamos como utilizá-los:

O módulo de controle do SaaS permite gerenciar assinaturas, planos e usuários do sistema. Para acessá-lo:

Navegue até o Módulo de Controle do SaaS:
- No menu principal, clique em "Digital SAC".
Gerencie Planos e Assinaturas:
- Crie novos planos de assinatura.
- Gerencie Clientes.
- Gerencie Servidores.

O módulo de envio de mensagens via API permite o envio automático de cobranças e avisos de vencimento. Para utilizá-lo:

Acesso ao Módulo de Mensagens:
- No menu principal, clique em "Definições".
Configuração SMS / Whatsapp API DigitalSAC:
- Crie e edite templates de mensagens para cobranças e avisos.
- Defina regras de envio automático.
Envio Manual de Mensagens:
- Se necessário, envie mensagens manualmente utilizando a API integrada.

Os módulos de pagamento já estão integrados e configurados para os seguintes provedores:

Banco Inter
Mercado Pago
Banco EFI

Para gerenciar pagamentos:

Acesse o Módulo de Pagamentos:
- No menu principal, clique em "Pagamentos".
Configuração e Gestão de Pagamentos:
- Verifique transações.
- Gerencie métodos de pagamento.
- Configure notificações e confirmações de pagamento.

4. Suporte e Aquisição de Módulos Adicionais

Os módulos fornecidos pelo DigitalSAC estão liberados para o domínio perfexbr.com.br. Para outros domínios, os módulos devem ser adquiridos diretamente com o desenvolvedor.