Criar Planos
📦 Tutorial: Como Criar um Novo Plano no PerfexCRM (Digitalsac)
Este tutorial mostra como cadastrar um novo plano de serviço no sistema, definindo limites, valores e módulos ativados.
📝 1. Informações Básicas do Plano
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome | Nome do plano (ex: Plano Pro, Essencial, etc.) |
Valor | Valor mensal ou anual cobrado pelo plano |
Teste Grátis | Marque Sim se deseja ativar teste gratuito |
Dias Grátis | Quantos dias serão concedidos no teste |
Recorrência | Periodicidade da cobrança (Mensal ou Anual) |
👥 2. Limites do Plano
Configure os limites que o cliente poderá usar:
Campo | Descrição |
|---|---|
Usuários | Número máximo de usuários permitidos |
Canais | Quantidade de canais de atendimento |
Campanha | Quantidade de campanhas de marketing |
Máximo de Contatos | Quantidade máxima de contatos no CRM |
Espaço Contratado (GB) | Espaço de armazenamento em GB |
⚙️ 3. Ativação de Módulos (Funcionalidades)
Habilite os módulos que esse plano terá acesso:
Módulo | Ação |
|---|---|
Campanha | Ativa ou não o módulo de disparo Whatsapp Baileys |
Chatbot IA | Habilita uso do chatbot com IA |
Typebot | Permite integração com Typebot |
SMS | Habilita envio de mensagens SMS |
Libera Campanha WABA | |
Agendador | Libera agendamento de mensagens ou tarefas |
Kanban | Libera a visualização de tarefas em estilo Kanban |
Plano Oculto | Se marcado como "Sim", esconde esse plano do frontend (usado para planos internos ou privados) |
💡 Dica: Ao ativar o módulo Campanha, defina também o campo Valor do Crédito de Campanha, que indica o saldo mensal incluso no plano.
💾 4. Salvar o Plano
- Após preencher todos os campos, clique em SALVAR.
- O plano estará disponível para seleção ao criar contas, empresas ou assinaturas.
✅ Pronto!
Seu plano está criado e disponível no sistema. Ele pode ser usado para controlar permissões, acessos e limites dos seus clientes.