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title: Perfex CRM
slug: perfex-crm
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createdAt: 2024-07-16T20:59:05.967Z
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## Tutorial de Uso do Perfex CRM com Integração DigitalSAC

### Introdução

Bem-vindo ao tutorial de uso do Perfex CRM com integração DigitalSAC no domínio perfexbr.com.br. Este guia irá orientá-lo através do uso e configuração dos módulos fornecidos pelo DigitalSAC para otimizar a gestão do seu CRM.

### 1. Acesso ao Perfex CRM

1. **Acesso ao Subdomínio**:
   - A instalação do Perfex CRM já foi realizada por nossa equipe em um subdomínio do domínio perfexbr.com.br.
   - Para acessar o sistema, abra seu navegador e digite o URL do subdomínio fornecido (por exemplo, 
2. **Login**:
   - Utilize as credenciais de administrador fornecidas para fazer login no sistema.

### 2. Configuração Básica do Perfex CRM

A configuração básica do Perfex CRM já foi realizada pela nossa equipe. Isso inclui:

- Configuração de usuários e permissões
- Configuração de departamentos e equipes
- Configuração de clientes e contatos

### 3. Módulos do DigitalSAC

Os módulos fornecidos pelo DigitalSAC já estão configurados e prontos para uso. A seguir, detalhamos como utilizá-los:

O módulo de controle do SaaS permite gerenciar assinaturas, planos e usuários do sistema. Para acessá-lo:

1. **Navegue até o Módulo de Controle do SaaS**:
   - No menu principal, clique em "Digital SAC".
2. **Gerencie Planos e Assinaturas**:
   - Crie novos planos de assinatura.
   - Gerencie Clientes.
   - Gerencie Servidores.

O módulo de envio de mensagens via API permite o envio automático de cobranças e avisos de vencimento. Para utilizá-lo:

1. **Acesso ao Módulo de Mensagens**:
   - No menu principal, clique em "Definições".
2. **Configuração SMS / Whatsapp API DigitalSAC**:
   - Crie e edite templates de mensagens para cobranças e avisos.
   - Defina regras de envio automático.
3. **Envio Manual de Mensagens**:
   - Se necessário, envie mensagens manualmente utilizando a API integrada.

Os módulos de pagamento já estão integrados e configurados para os seguintes provedores:

- **Banco Inter**
- **Mercado Pago**
- **Banco EFI**

Para gerenciar pagamentos:

1. **Acesse o Módulo de Pagamentos**:
   - No menu principal, clique em "Pagamentos".
2. **Configuração e Gestão de Pagamentos**:
   - Verifique transações.
   - Gerencie métodos de pagamento.
   - Configure notificações e confirmações de pagamento.

### 4. Suporte e Aquisição de Módulos Adicionais

Os módulos fornecidos pelo DigitalSAC estão liberados para o domínio perfexbr.com.br. Para outros domínios, os módulos devem ser adquiridos diretamente com o desenvolvedor.