---
title: Criar Planos
slug: criar-planos
createdAt: 2025-07-23T23:52:42.339Z
---

# 📦 Tutorial: Como Criar um Novo Plano no PerfexCRM (Digitalsac)

 

![](https://api.archbee.com/api/optimize/wlJCgG_QWXGFsTZJc-yNj/hCUsaKarb_93aMrjU4HLs_image.png)



Este tutorial mostra como cadastrar um novo plano de serviço no sistema, definindo limites, valores e módulos ativados.

### 📝 1. Informações Básicas do Plano

| Campo            | Descrição                                      |
| ---------------- | ---------------------------------------------- |
| **Nome**         | Nome do plano (ex: Plano Pro, Essencial, etc.) |
| **Valor**        | Valor mensal ou anual cobrado pelo plano       |
| **Teste Grátis** | Marque **Sim** se deseja ativar teste gratuito |
| **Dias Grátis**  | Quantos dias serão concedidos no teste         |
| **Recorrência**  | Periodicidade da cobrança (Mensal ou Anual)    |

### 👥 2. Limites do Plano

Configure os limites que o cliente poderá usar:

| Campo                      | Descrição                            |
| -------------------------- | ------------------------------------ |
| **Usuários**               | Número máximo de usuários permitidos |
| **Canais**                 | Quantidade de canais de atendimento  |
| **Campanha**               | Quantidade de campanhas de marketing |
| **Máximo de Contatos**     | Quantidade máxima de contatos no CRM |
| **Espaço Contratado (GB)** | Espaço de armazenamento em GB        |

### ⚙️ 3. Ativação de Módulos (Funcionalidades)

Habilite os módulos que esse plano terá acesso:

| Módulo           | Ação                                                                                           |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Campanha**     | Ativa ou não o módulo de disparo Whatsapp Baileys                                              |
| **Chatbot IA**   | Habilita uso do chatbot com IA                                                                 |
| **Typebot**      | Permite integração com Typebot                                                                 |
| **SMS**          | Habilita envio de mensagens SMS                                                                |
| **WhatsApp**     | Libera Campanha WABA                                                                           |
| **Agendador**    | Libera agendamento de mensagens ou tarefas                                                     |
| **Kanban**       | Libera a visualização de tarefas em estilo Kanban                                              |
| **Plano Oculto** | Se marcado como "Sim", esconde esse plano do frontend (usado para planos internos ou privados) |

:::BlockQuote
**💡 Dica**: Ao ativar o módulo **Campanha**, defina também o campo **Valor do Crédito de Campanha**, que indica o saldo mensal incluso no plano.
:::

### 💾 4. Salvar o Plano

- Após preencher todos os campos, clique em **SALVAR**.
- O plano estará disponível para seleção ao criar contas, empresas ou assinaturas.

### ✅ Pronto!

Seu plano está criado e disponível no sistema. Ele pode ser usado para controlar permissões, acessos e limites dos seus clientes.